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Unity® Surveys

Au sein de la plateforme Investor Communications, Unity Surveys est la solution de référence en matière de réalisation des rapports tiers.
Unity Surveys répond aux besoins internes du réseau de vente, des intermédiaires tiers, des publications presse, des clients institutionnels et des régulateurs. Unity Surveys automatise le processus de réalisation de rapports tiers, y compris la collecte de données, la création et la diffusion de rapports, et la transmission de données vers une multitude de destinations.

Réduisez les coûts, éliminez les risques, améliorez votre niveau de service et augmentez votre flexibilité tout en proposant aux entreprises de recherche, aux organisations professionnelles et aux organismes de réglementation des informations précises sur les fonds, selon la fréquence et le format dont ils ont besoin. À la différence des procédés actuels, manuels ou semi-automatiques, Unity Surveys apporte aux sociétés de fonds l'assurance que les bonnes informations sont distribuées aux bonnes personnes, dans le bon format et au bon moment.

Principaux avantages :

  • Augmente l'efficacité en automatisant les processus d'établissement de rapports tiers.
  • Réduit le temps de création des rapports grâce à l'utilisation de formats standards.
  • Assure l'exactitude des informations relayées à des tiers par la consolidation des données au sein d'une base de données centrale.

Au sein de la plateforme Investor Communications, Unity Surveys est la solution de référence en matière de réalisation des rapports tiers.

Unity Surveys répond aux besoins internes du réseau de vente, des intermédiaires tiers, des publications presse, des clients institutionnels et des régulateurs. Unity Surveys automatise le processus de réalisation de rapports tiers, y compris la collecte de données, la création et la diffusion de rapports, et la transmission de données vers une multitude de destinations.

Réduisez les coûts, éliminez les risques, améliorez votre niveau de service et augmentez votre flexibilité tout en proposant aux entreprises de recherche, aux organisations professionnelles et aux organismes de réglementation des informations précises sur les fonds, selon la fréquence et le format dont ils ont besoin. À la différence des procédés actuels, manuels ou semi-automatiques, Unity

Surveys apporte aux sociétés de fonds l'assurance que les bonnes informations sont distribuées aux bonnes personnes, dans le bon format et au bon moment.

Les sociétés de fonds sont ainsi certaines que les investisseurs potentiels ont accès à l'information nécessaire à la prise de décision.

Fonctionnement de Unity Surveys

Collecter – Automatisez la collecte des informations relatives aux fonds comme les prix, l'actif net, les souscriptions et les rachats, depuis diverses sources dont votre système de comptabilité de fonds ou votre entrepôt de stockage de données, afin de les consolider dans une base de données centrale.

Créer — Créez des rapports en quelques minutes grâce à un certain nombre de formats standard.

Confirmer — Confirmez vos chiffres une seule fois pour les stocker dans une base de données centrale tout en étant certain de leur degré de précision.

Publier — Diffusez automatiquement les rapports que ce soit par email, fax, FTP, etc., dans le respect de votre calendrier.

Unity Surveys vous permet de créer et de diffuser automatiquement :

  • Des rapports de prix quotidiens et hebdomadaires
  • Des sondages mensuels et trimestriels sur les fonds
  • Des rapports réglementaires relatifs aux fonds

Diffuser des rapports vers des destinations externes telles que :

  • Morningstar
  • Lipper
  • Thomson ONE
  • The Investment Company Institute (ICI)

Pour de plus amples informations sur les produits Confluence, composez le +1 412.802.8632 ou prenez contact avec nous.

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